1、行業(yè)發(fā)展歷程

環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)是為有效處理城鄉(xiāng)生活廢棄物，為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進行的有關(guān)生活廢棄物清掃、保潔、收集、運輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的行業(yè)總稱。具體來說，環(huán)境衛(wèi)生管理主要包括街巷、市政道路、公共場所、水域等區(qū)域的保潔，市政綠化養(yǎng)護，垃圾、糞便等生活廢棄物的收集、清除、運輸、中轉(zhuǎn)、處置、處理、綜合利用，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、運營等。

長期以來，環(huán)境衛(wèi)生管理的供給責任一直由政府承擔，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)作為一項公共事業(yè)，由政府“一攬子”包辦，最初與外部市場主體的合作僅限于設(shè)備采購和施工采購，運營管理責任由政府企事業(yè)單位承擔。近年來，隨著市場經(jīng)濟體制改革的深入，政府意識到僅靠財政投資和管理進行城鄉(xiāng)市容環(huán)境衛(wèi)生的治理工作存在很大局限性，因此政府開始采取“國退民進”的方式，由原來對環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)的大包大攬逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛烧徺I服務(wù)并強化監(jiān)督職責，通過引入各種市場主體參與環(huán)境衛(wèi)生管理工作，提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)的工作效率。特別是2013年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導意見》（國辦發(fā)[2013]96號）發(fā)布，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量，加大政府購買服務(wù)力度，自此各地環(huán)衛(wèi)市場化力度明顯增強。我國的環(huán)衛(wèi)市場化改革歷程正在經(jīng)歷“從南到北、從沿海到內(nèi)地”的發(fā)展過程，而我國的環(huán)衛(wèi)服務(wù)體制也正在經(jīng)歷從“政府專營”到“市場化”，再到“公私合營（PPP）”的變遷過程。我國的環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的發(fā)展階段情況如下：

（1）政府行政管理階段（1949年-2002年）

公共環(huán)境衛(wèi)生管理的服務(wù)興起于歐美，二十世紀九十年代公共環(huán)衛(wèi)服務(wù)概念逐漸傳入我國。在市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，我國自建國以來直至二十一世紀初期，一直是在政府主導下，由事業(yè)單位的城市管理、市容市貌管理部門等進行實施與監(jiān)管，事業(yè)單位是環(huán)境衛(wèi)生管理的主體，偶爾會有一些邊緣業(yè)務(wù)交給個體戶性質(zhì)的企業(yè)或單位承擔，業(yè)務(wù)量和產(chǎn)值規(guī)模都很小。

（2）小規(guī)模市場化試點階段（2003年-2013年）

2002年，國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》（以下簡稱“《意見》”），提出要開放市政公用行業(yè)市場，對供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理等經(jīng)營性市政公用設(shè)施的建設(shè)，應(yīng)公開向社會招標選擇投資主體。同時，建立市政公用行業(yè)特許經(jīng)營制度，特許經(jīng)營的范圍包括城市供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理及公共交通等直接關(guān)系社會公共利益和涉及有限公共資源配置的行業(yè)。《意見》出臺后，在我國沿海發(fā)達地區(qū)由一些零星項目公開招投標開始，逐步出現(xiàn)了市場化的雛形，一些環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司也開始朝著中小企業(yè)規(guī)模的方向發(fā)展。有些城市啟動了政府采購環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的試點，隨著一批專業(yè)化企業(yè)的出現(xiàn)和發(fā)展，環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的市場化的趨勢愈加明顯。

（3）市場化快速發(fā)展階段（2013年以后）

黨的十八大明確了政府職能轉(zhuǎn)變，打造公共服務(wù)型政府，公共服務(wù)項目的市場化趨勢越發(fā)明朗。十八屆三中全會進一步明確了全面深化改革，政府采購環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)使得該行業(yè)社會化、市場化的運營得到更有效的發(fā)展，給環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)帶來了新的機遇和有力支持。2013年國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導意見》，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量，加大政府購買服務(wù)力度；2014年起，國家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，并于2015年下發(fā)《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》，鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。在該意見指導下，國家發(fā)改委和國家財政部分別先后建立了PPP項目庫，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的PPP項目陸續(xù)出現(xiàn)；2017年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實施方案的通知》，提出到2020年底基本建立垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)和標準體系，形成可復制、可推廣的生活垃圾分類模式，在46個城市先行試點生活垃圾強制分類；2017年5月，住建部下發(fā)《關(guān)于開展第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知》，公布100個農(nóng)村生活垃圾分類試點區(qū)縣。一系列政策的出臺，給環(huán)境衛(wèi)生管理市場化注入新的推進劑，在政策和市場環(huán)境的推動下，環(huán)境衛(wèi)生管理企業(yè)也逐步從小規(guī)模企業(yè)、中小企業(yè)向大型規(guī)模企業(yè)的方向成長，由小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)向城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理一體化服務(wù)企業(yè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合運營商的方向邁進。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特點

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國家政策的陸續(xù)出臺加之生活垃圾逐年增加的現(xiàn)狀，都催化了環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的發(fā)展，使得環(huán)衛(wèi)作業(yè)、垃圾處理市場規(guī)模進一步擴大。截至2016年末，全國城市道路清掃保潔面積79.5億平方米，其中機械清掃面積47.5億平方米，機械清掃率59.7%；全年清運生活垃圾、糞便2.17億噸，比上年增長5.3%；全國縣城道路清掃保潔面積25.1億平方米，其中機械清掃面積12.7億平方米，機械清掃率50.7%；全年清運生活垃圾、糞便0.71億噸；總體上來看，全國的清掃保潔面積和垃圾清運量近年來都呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。

2016年全國城市道路清掃市場空間約為795.00億元，全國城市生活垃圾市場空間約152.30億元，兩者合計達到947.30億元；此外，2016年縣城道路清掃保潔和垃圾清運的市場規(guī)模約301.00億元，因此全國城市及縣城環(huán)衛(wèi)整體市場規(guī)模已達到1,248.3億元，而2016年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場招標合同每年服務(wù)金額為244.00億元，可見目前環(huán)衛(wèi)服務(wù)的市場化程度僅約為20%。若剔除掉已經(jīng)全面市場化的北京、上海、深圳三地（三地合計市場規(guī)模約120-150億每年），則目前國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場化率僅為10%左右，對比美國約65%的市場化率，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間巨大。考慮到各地逐漸在推動城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路清掃保潔市場也有一定的規(guī)模，尤其是城鎮(zhèn)化加快帶來更大清掃面積及更高垃圾清運量，環(huán)衛(wèi)市場將進一步擴大，并有望在2020年突破2,000億元。

（2）行業(yè)發(fā)展特點

目前，環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的服務(wù)項目有一個共同特點：屬于城市公共服務(wù)的一部分，環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)項目的市場化主要通過公開招投標的形式進行，過程公開、透明，政府采購資金來源于財政專項經(jīng)費。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)屬于公共服務(wù)事業(yè)，行業(yè)發(fā)展受宏觀經(jīng)濟調(diào)控因素影響較小，屬于剛性需求，資金也屬于剛性支出，收入來源為政府財政預算，支付有保障，違約風險低，且無明顯的周期性波動。

當前環(huán)境衛(wèi)生管理面臨機械化率程度低、環(huán)衛(wèi)工人老齡化程度高等問題，政府面臨財政和環(huán)境雙重壓力，有動力推動環(huán)境衛(wèi)生管理的市場化發(fā)展。目前行業(yè)正處于由政府負責提供公共服務(wù)向市場化快速發(fā)展的階段，在市場化政策及各級政府的推動下，全國各地的環(huán)境衛(wèi)生管理發(fā)展已形成了良好趨勢，市場化進程由沿海、一線城市向內(nèi)陸及中小城市推廣，市場容量得到了快速釋放，行業(yè)發(fā)展迅猛，再加上行業(yè)的運營模式?jīng)Q定了異地復制難度較小，疊加其公共事業(yè)具備天然的壟斷效應(yīng)，市場化的集中度在向優(yōu)勢企業(yè)靠攏，并將迅速提升。

隨著PPP合營模式的推廣，環(huán)境衛(wèi)生管理的服務(wù)內(nèi)容從清掃保潔、綠化管養(yǎng)等環(huán)衛(wèi)服務(wù)逐步擴充運營內(nèi)容以及向下游不斷延伸拓展，包括垃圾分類收運、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、填埋場運營及垃圾處置發(fā)電等領(lǐng)域，環(huán)衛(wèi)一體化管理成為本行業(yè)的主流模式。PPP模式的環(huán)境衛(wèi)生一體化管理一般具有項目規(guī)模大、服務(wù)時間長、服務(wù)經(jīng)費高等特點，給企業(yè)的發(fā)展帶來新機遇的同時，投標及中標履約時繳納的高額的投標保證金和履約保證金也對企業(yè)提出了更高的資金需求。資本優(yōu)勢已經(jīng)成為企業(yè)未來獲取訂單能力、業(yè)務(wù)擴張的關(guān)鍵因素，由此，企業(yè)借助資本市場謀求更大的發(fā)展動力需求迫切。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）市場化程度加深，PPP模式興起

傳統(tǒng)意義的環(huán)境衛(wèi)生管理主要包括垃圾清掃和垃圾轉(zhuǎn)運等運營內(nèi)容，一直以來面臨人工成本占比較高、機械化程度較低、服務(wù)質(zhì)量不盡如人意的情況。近年來，政府和公眾對城鄉(xiāng)市容質(zhì)量要求持續(xù)提高，該行業(yè)的市場化、專業(yè)化成為了大勢所趨。特別是2013年之后，十八大明確了政府職能轉(zhuǎn)變，打造公共服務(wù)型政府，公共服務(wù)項目的市場化趨勢愈發(fā)明朗，市場化程度不斷加深，帶來了行業(yè)的迅猛發(fā)展。目前環(huán)境衛(wèi)生管理市場化的主要模式還是政府購買服務(wù)，合同期限多在5年以內(nèi)，部分由于當?shù)卣吆蛨?zhí)行情況的不同，合同期限會延長，或者采用續(xù)簽的方式延長服務(wù)期限。從2014年起，國家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，并于2015年下發(fā)《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》，鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。目前，在PPP模式的推動下，環(huán)境衛(wèi)生管理市場正在進入快速增長期。PPP模式下，環(huán)境衛(wèi)生管理市場化項目投資體量增大、合作期加長，從政府5年以內(nèi)購買服務(wù)向10年以上PPP轉(zhuǎn)變。

（2）行業(yè)龍頭逐漸集中，小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)面臨整合

“十二五”期間，由于環(huán)衛(wèi)服務(wù)在國內(nèi)大多數(shù)城市尚未實現(xiàn)市場化，環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場總體呈現(xiàn)“小、散、亂”的現(xiàn)狀。進入“十三五”后，隨著PPP模式的興起和發(fā)展，大型企業(yè)依靠資本、人員和項目管理經(jīng)驗優(yōu)勢快速占據(jù)市場，行業(yè)市場份額集中度逐步提高。2016年環(huán)衛(wèi)行業(yè)新簽環(huán)衛(wèi)市場化項目合同總額達到829億元，其中前十強企業(yè)的合同金額合計約占全行業(yè)的60%。此外，PPP模式的發(fā)展使得大型、綜合型企業(yè)更有優(yōu)勢獲取環(huán)衛(wèi)一體化的大項目，小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間會越來越小。

（3）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化管理內(nèi)容更加豐富

政府購買服務(wù)模式下，政企合作模式較為單一，傳統(tǒng)的環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)按照作業(yè)內(nèi)容主要為：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運轉(zhuǎn)運、公廁保潔和垃圾中轉(zhuǎn)站運營管理等。一方面，在PPP模式興起的推動下，環(huán)境衛(wèi)生管理的內(nèi)容已然更加豐富。除了傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)，環(huán)境衛(wèi)生管理的服務(wù)內(nèi)容還涵蓋了市政綠化管養(yǎng)、市政工程管理維護、市政工程建設(shè)及運營，比如垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場、垃圾綜合處理廠的建設(shè)和運營等。此類綜合性較強的環(huán)境衛(wèi)生管理項目覆蓋了環(huán)境衛(wèi)生管理鏈條的大部分甚至整個服務(wù)環(huán)節(jié)，因此被稱為“城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化管理”項目。“城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化管理”項目的付費方式通常采取一體化打包，即采用綜合型付費方式。另一方面，以往市容管理服務(wù)主要以城市為服務(wù)對象，隨著近兩年國家城鄉(xiāng)環(huán)境治理等規(guī)劃及政策推動，尤其是十九大報告中提出的“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村人居環(huán)境整治服務(wù)也在被積極推向市場。從傳統(tǒng)的城市環(huán)境衛(wèi)生清掃，到從全產(chǎn)業(yè)鏈角度綜合提升一個地區(qū)的整體市容環(huán)境質(zhì)量水平，這種趨勢會給環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級帶來積極影響，使得企業(yè)在提高服務(wù)質(zhì)量的同時，也將更加注重技術(shù)能力的提高和作業(yè)裝備的升級，有利于企業(yè)更好的投資和運營，同時會促進行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）智慧環(huán)衛(wèi)技術(shù)逐步推廣

環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場空間巨大，但存在諸多困境：車輛設(shè)備多，日常運營監(jiān)管難；人員多而分散，日常難管理；基礎(chǔ)設(shè)施遍布各街道，實施管理難；作業(yè)面積分布廣，監(jiān)督考核難。“人多、面廣、事雜”是環(huán)境衛(wèi)生管理的顯著特點，引進信息技術(shù)配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實現(xiàn)優(yōu)化組合將是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)注重點。因此，“智慧化”正在成為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢，“智慧環(huán)衛(wèi)”依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造智慧環(huán)衛(wèi)云平臺，通過實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)作業(yè)情況和環(huán)衛(wèi)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況的實時監(jiān)測，可以實現(xiàn)及時分配任務(wù)、提高突發(fā)事件的應(yīng)急能力，除了提高企業(yè)的管理效率，還可以有效降低管理成本。

除了提升作業(yè)效果，“智慧環(huán)衛(wèi)”還會給環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的商業(yè)模式帶來新的可能，例如結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)實施物流快遞、設(shè)備廣告位出租、再生資源上門回收附加業(yè)務(wù)等。“智慧環(huán)衛(wèi)”將環(huán)衛(wèi)工作模式由“機械化”升級為“智慧化”，使得環(huán)境衛(wèi)生管理工作更加專業(yè)、高效。